Конец девятнадцатого века. Многолетние кланы вампиров, разрушаемые междоусобной войной постепенно лишаются своей мощи. Остаётся лишь одна надежда на новое поколение – молодых вампиров, которое способно вернуть древним родам былую силу и величие. К сожалению их навыки слабы и знания ничтожны, чтоб уберечь себя от опасностей. И тогда Совет Мудрых решает устроить для своих наследников их обучение.