По Нью Йорку прокатывается серия загадочных убийств сумеречных охотников. Всех их объединяло членство в подпольной организации “ Круг ”, созданной Валентином. Их обезображеные тела находят поблизости от Нью – Йорка. Кто то хочет спровоцировать вражду. Обстановка в городе накаляется, и Клэри приходится проститься со своей мечтой вновь вернуться к нормальной жизни. Она продолжает тренироваться, чтобы стать сумеречных охотником, а Джейс всегда присутствует рядом, чтобы помочь в столь непростой период времени.