Макс Сэведж - пластический хирург, он приезжает с братьями в Туссэн для чтобы открыть клинику. Но неожиданно в небольшом и уютном городке стали пропадать женщины, а позже стали находить безжизненные тела некоторых из них. Подозрения полиции падают на приезжих, тем более когда – то при весьма таинственных обстоятельствах исчезли две подруги Макса, а убийца не был найден и по сей день. Хирурга охватила тревога, ведь всем, кого он любит, угрожает опасность и он не способен их защитить. Его девушку Энни Дьюгон начинают посещать ужасные видения. Дым, огонь, крики незнакомой женщины и молчаливый человек в плаще с капюшоном. Кто эта женщина ? Быть может, сама Энни ?